发行股票并在创业板上市投资风险特别公告江苏

　　者申购新股中签后（4）网上投资，票并正在创业板上市网上摇号中签结果布告》奉行缴款职守应凭据《江苏常友环保科技股份有限公司初次公然荒行股，（T+2日）日终有足额的新股认购资金确保其资金账户正在2025年2月20日，为放弃认购不敷局限视，律职守由投资者自行继承由此出现的后果及相干法。者所正在证券公司的相干原则投资者金钱划付需听从投资。

　　则审计的扣除卓殊常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本筹算）（4）15.49倍（每股收益遵照2023年度经司帐师事件所根据中国司帐准。

　　正在创业板市集上市3、本次刊行后拟，高的投资危害该市集拥有较。筹划危害高、退市危害大等特性创业板公司拥有功绩不牢固、，大的市集危害投资者面对较。资危害及刊行人所披露的危害成分投资者应充实清晰创业板市集的投，投资断定把稳作出。面与主板市集存正在必定不同创业板市集正在轨造与规矩方，新闻披露规矩、退市轨造策画等网罗但不限于刊行上市前提、，认知不到位这些不同若，形成投资危害也许给投资者。

　　公司扣非前后孰低的归母净利润算术均匀静态市盈率刊行人本次刊行价钱对应的静态市盈率低于可比上市，司扣非前后孰低的归母净利润算术均匀滚动市盈率本次刊行价钱对应的滚动市盈率低于可比上市公。

　　则审计的扣除卓殊常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本筹算）（3）15.70倍（每股收益遵照2023年度经司帐师事件所根据中国司帐准；

　　则审计的扣除卓殊常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本筹算）（1）11.77倍（每股收益遵照2023年度经司帐师事件所根据中国司帐准；

　　会上市公司行业统计分类指引》（2023年）凭据中国上市公司协会公布的《中国上市公司协，0非金属矿物成品业”公司所处行业为“C3。13日（T-3日）截至2025年2月，个月均匀静态市盈率为16.43倍中证指数有限公司公布的行业近来一，市盈率为22.08倍近来一个月的均匀滚动。

　　开荒行不领先1常友科技初次公,上市的申请仍然深圳证券贸易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过108.00万股群多币浅显股（A股）（以下简称“本次刊行”）并正在创业板，会”）附和注册（证监许可〔2024〕1806号）并仍然中国证券监视料理委员会（以下简称“中国证监。

　　下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）会商确定经刊行人与保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以，值的社会大多投资者直接订价刊行（以下简称“网上刊行”）的体例刊行本次刊行采用网上向持有深圳市集非限售A股股份和非限售存托凭证市，询价和配售不举行网下。行数目1本次发,00万股108.，中其，刊行1网上,00万股108.，量的100%占本次刊行总。部为公然荒行新股本次刊行股份全，让老股不转。流畅局部及锁定就寝本次刊行的股票无。正在深交所创业板上市本次刊行的股票拟。

　　盘价孰低值、对应市盈率为2025年2月13日数据注1：可比公司前20个贸易日（含当日）均价和收；

　　次刊行新股19、刊行人本,00万股108.，设老股让渡本次刊行不。目打算所需资金额为76刊行人本次刊行的募投项,00万元300.。28.88元/股按本次刊行价钱，资金总额为31刊行人估计召募,04万元999.，刊行用度5扣除估计,（不含增值税）后732.42万元，金净额为26估计召募资,62万元266.，打算所需资金总额低于前述募投项目，不行知足利用需求的危害请投资者留神所筹资金。筹划料理和危害限度材干、财政情景、节余水准及股东深刻好处出现紧急影响的危害本次刊行存正在因得到召募资金导致净资产领域大幅度增多对刊行人的临盆筹划形式、。

　　年今后近一，行业均匀市盈率水准较为平定非金属矿物成品业（C30），扣非前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为15.70倍本次刊行价钱28.88元/股对应刊行人2023年，C30）近来一个月均匀静态市盈率16.43倍低于中证指数有限公司公布的非金属矿物成品业（。2024年9月）扣非前后孰低的归母净利润摊薄后滚动市盈率为13.08倍本次刊行价钱28.88元/股对应刊行人前四个季度（2023年10月至，（C30）近来一个月均匀滚动市盈率22.08倍亦低于中证指数有限公司公布的非金属矿物成品业，025年2月13日）处于合理水准（截至2。

　　扣除卓殊常性损益前/后归母净利润/刊行后总股本）注4：常友科技扣非前/后静态市盈率=刊行价/（；

　　/（扣除卓殊常性损益前/后归母净利润/总股本（2025年2月13日））注3：可比公司扣非前/后静态市盈率=前20个贸易日均价和收盘价孰低值；

　　确保揭示本次刊行的一起投资危害14、本投资危害尤其布告并不，市集的特性及蕴藏的各项危害倡导投资者充实长远清晰证券，危害继承材干理性评估本身，立做出是否介入本次刊行申购的断定并凭据本身经济能力和投资履历独。

　　期内申报，组罩体、风电轻量化夹芯质料等刊行人的苛重产物网罗风电机。虑的成分网罗苛重产物及其行使范畴刊行人选择同业业可比公司苛重考，营数据的可取得性及可比性同时统筹相干可比公司经。选择根据及选择限造凭据以上选择尺度、，.SZ）和保定维赛动作同业业可比公司刊行人选择了双一科技（300690。中其，赛未上市保定维，故未列示较量无股价可参考。

　　、市集环境、同业业上市公司估值水准、召募资金需求及承销危害等成分（2）刊行人与保荐人（主承销商）归纳研究刊行人基础面、所处行业，格为28.88元/股会商确定本次刊行价。过深交所贸易体系并采用网上按市值申购体例举行申购投资者请按此价钱正在2025年2月18日（T日）通，缴付申购资金申购时无需。年2月18日（T日）网上申购日为2025，:15-11:30网上申购时刻为9，-15:0013:00。

　　孰低的归母净利润摊薄后市盈率为15.70倍本次刊行价钱对应的刊行人2023年扣非前后，C30行业近来一个月均匀静态市盈率16.43倍低于2025年2月13日中证指数有限公司公布的。

　　日（T日）通过深交所贸易体系履行本次刊行将于2025年2月18。尤其提请投资者合心以下实质刊行人、保荐人（主承销商）：

　　和2024年1-9月扣除卓殊常性损益前/后归母净利润/总股本（2025年2月13日））注5：扣非前/后滚动市盈率=前20个贸易日均价和收盘价孰低值/（2023年10-12月；

　　者务必合心危害12、请投资，下环境时当产生以，）将会商采纳中止刊行步调刊行人及保荐人（主承销商：

　　上市后跌破刊行价的危害8、本次刊行有也许存正在。价市集化蕴藏的危害成分投资者该当充实合必定，也许跌破刊行价晓得股票上市后，危害认识确凿抬高，投资理念深化价格，目炒作避免盲。均无法确保股票上市后不会跌破刊行价钱羁系机构、刊行人和保荐人（主承销商）。

　　以上情景如发作，告中止刊行理由、还原刊行就寝等事宜刊行人和保荐人（主承销商）将实时公。刊行后中止，效且不立案至投资者名下网上投资者中签股份无。纳认购款的投资者已缴，深圳分公司将尽疾就寝仍然缴款投资者的退款事宜刊行人、保荐人（主承销商）江苏常友环保科技股份有限公司 首次公开、深交所和中国结算。刊行后中止，意注册的有用期内正在中国证监会同，羁系条件的条件下且知足会后事项，所立案后经向深交，销商）将择机重引导行刊行人和保荐人（主承。

　　则审计的扣除卓殊常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本筹算）（2）11.62倍（每股收益遵照2023年度经司帐师事件所根据中国司帐准；

　　年9月）扣非前后孰低的归母净利润摊薄后滚动市盈率为13.08倍本次刊行价钱对应的刊行人前四个季度（2023年10月至2024，滚动市盈率53.01倍（截至2025年2月13日）低于可比上市公司的扣非前后孰低的归母净利润算术均匀。

　　股份有限售期本次刊行前的，期就寝详见招股仿单相合限售容许及限售。公司管束需求及筹划料理的牢固性上述股份限售就寝系相干股东基于，规做出的自发容许凭据相干功令、法。

　　网上申购的投资者4、拟介入本次，监会指定网站（巨潮资讯网须认线日）披露于中国证发行股票并在创业板上市投资风险特别公告，址网；证网中，址网；证券网中国，址网；时报网证券，址网；日报网证券，址网；参考网经济，址网；融信息网中国金，址网；日报网中国，正在创业板上市招股仿单》（以下简称“《招股仿单》”）全文网址上的《江苏常友环保科技股份有限公司初次公然荒行股票并，提示”及“危害成分”章节尤其是个中的“宏大事项，的各项危害成分充实清晰刊行人，情景及投资价格自行决断其筹划，出投资计划并把稳做。行业及筹划料理水准的影响刊行人受到政事、经济、，能会发作变革筹划情景可，险应由投资者自行继承由此也许导致的投资风。

　　刊行竣事后11、本次，所允许后需经深交，公然挂牌贸易方能正在深交所。取得允许假如未能，份将无法上市本次刊行股，存款息金返还给介入网上申购的投资者刊行人会遵照刊行价并加算银行同期。

　　市集环境、同业业上市公司估值水准、召募资金需求及承销危害等成分6、刊行人与保荐人（主承销商）归纳研究刊行人基础面、所处行业、，格为28.88元/股会商确定本次刊行价。如介入申购任何投资者，受该刊行价钱均视为其已接；刊行价钱有任何贰言如对刊行订价形式和，与本次刊行倡导不参。

　　采用直接订价体例（1）本次刊行，份和非限售存托凭证市值的社会大多投资者刊行一起股份通过网上向持有深圳市集非限售A股股，询价和配售不举行网下。

　　兼并筹算到该投资者持有的市值中融资融券客户信用证券账户的市值，值兼并筹算到该证券公司持有的市值中证券公司转融通担确保券明细账户的市。

　　归母净利润摊薄后滚动市盈率为13.08倍本次刊行价钱对应的刊行人扣非前后孰低的，C30行业近来一个月均匀滚动市盈率22.08倍低于2025年2月13日中证指数有限公司公布的。

　　计产生3次中签后未足额缴款的情景时（5）网上投资者一连12个月内累，的越日起6个月（按180个天然日筹算自结算介入人近来一次申报其放弃认购，转换公司债券、可互换公司债券网上申购含越日）内不得介入新股、存托凭证、可。证、可转换公司债券与可互换公司债券的次数兼并筹算放弃认购的次数遵照投资者实质放弃认购新股、存托凭。

　　流畅局部及限售期就寝5、本次刊行的股票无，深交所上市之日起即可流畅自本次公然荒行的股票正在。股票流畅量增多导致的投资危害请投资者务必留神因为上市首日。

　　会上市公司行业统计分类指引》（2023年）凭据中国上市公司协会公布的《中国上市公司协，行人”或“公司”）所处行业属于“C30非金属矿物成品业”江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“常友科技”或“发。13日（T-3日）截至2025年2月，个月均匀静态市盈率为16.43倍中证指数有限公司公布的行业近来一。扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为15.70倍本次刊行价钱28.88元/股对应刊行人2023年，率16.43倍（截至2025年2月13日（T-3日））低于中证指数有限公司公布的行业近来一个月均匀静态市盈；算术均匀静态市盈率42.84倍（截至2025年2月13日（T-3日））低于招股仿单中所选可比上市公司2023年扣非前后孰低归母净利润摊薄后，跌给投资者带来耗费的危害但仍存正在改日刊行人股价下。）提请投资者合心投资危害刊行人和保荐人（主承销商，订价的合理性把稳研判刊行，投资计划理性做出。

　　留神：投资者应僵持价格投资理念介入本次刊行申购13、刊行人、保荐人（主承销商）留心提请投资者，分享刊行人的生长收效的投资者介入申购咱们愿望认同刊行人的投资价格并愿望。

　　贸易所初次公然荒行证券刊行与承销生意履行细则》（深证上〔2023〕100号）第七十一条（4）凭据《证券刊行与承销料理方法》（证监会令〔第208号〕）第五十六条和《深圳证券，程存正在涉嫌违法违规或者存正在相当情景的中国证监会和深交所觉察证券刊行承销过，主承销商）暂停或中止刊行可责令刊行人和保荐人（，举行视察管束对相干事项。

　　市值证券账户不得介入新股申购10、不足格、歇眠、刊出和无，介入申购的上述账户，简称“中国结算深圳分公司”）将对其作无效管束中国证券立案结算有限职守公司深圳分公司（以下。网上刊行申购投资者介入，市值的证券账户只可利用一个有，只可申购一次每一证券账户。文献号码”均相似的多个证券账户介入本次网上刊行申购的证券账户注册材料中“账户持有人名称”、“有用身份注明，与本次网上刊行申购的或统一证券账户多次参，笔有市值的证券账户的申购为有用申购以深交所贸易体系确认的该投资者的首，无效申购其余均为。以T-2日日终为准证券账户注册材料。

　　份由保荐人（主承销商）包销网上中签投资者放弃认购的股。合计不敷本次公然荒行数目的70%时当产生网上投资者缴款认购的股份数目太平洋在线下载商）将中止本次新股刊行刊行人和保荐人（主承销，后续就寝举行新闻披露并就中止刊行的理由和。

　　上综，节余材干、生长性等情景公司研究本身主开业务、，生意环境及相干财政数据并纠合同业业可比公司，比公司均匀水准后确定本次刊行价钱正在参考了行业市盈率水准和同业业可，行业市盈率水准刊行市盈率低于，市公司市盈率水准低于同业业可比上，具备合理性刊行订价，具备隆重性订价准绳，下跌给投资者带来耗费的危害但如故存正在改日刊行人股价。）提请投资者合心投资危害刊行人和保荐人（主承销商，》中披露的相干危害成分充实清晰《招股仿单，订价的合理性把稳研判刊行，投资计划理性做出。

　　部分对本次刊行所做的任何断定或见解2、中国证监会、深交所、其他当局，投资者的收益做出本质性决断或者确保均不注明其对刊行人股票的投资价格或。明均属失实不实陈述任何与之相反的声。注投资危害请投资者合，订价的合理性把稳研判刊行，投资计划理性做出。

　　孰低的归母净利润摊薄后市盈率为15.70倍本次刊行价钱对应的刊行人2023年扣非前后，术均匀静态市盈率42.84倍（截至2025年2月13日）低于可比上市公司的2023年扣非前后孰低的归母净利润算。